《國際經濟》AI帶來「錢」景 費半指數創近1年來新高


《國際經濟》AI帶來「錢」景 費半指數創近1年來新高

繼週三飆漲逾3%後,費半指數週四再漲1.6%,創下近兩個月來最大的雙日漲幅,並站上去年4月6日以來的新高峰。此前包括英特爾、美光和德國英飛凌等晶片大廠都發布了令人振奮的展望。

記憶體晶片大廠美光科技(Micron Technology Inc)日前預估本季營收恐較前一年同期大減近60%,創下自2001年以來最大跌幅,但其執行長Sanjay Mehrotra在財報電話會議上向分析師表示他對長期前景「充滿信心」,AI將大幅提振晶片銷售,記憶體晶片產業的市場規模將在2025年創下歷史新高。他表示:「當你展望未來時,未來就是AI,而AI就等於記憶體」。

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美光業務長Sumit Sadana表示,一個典型的AI伺服器所需的DRAM晶片數量最多可以來到普通伺服器的8倍;而其所需NAND晶片數量是普通伺服器的3倍。

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英飛凌週三上修第二季和全年財測,稱車用晶片和工業晶片業務仍然強韌。

英特爾週三大漲7.61%,創下去年11月以來最大單日漲幅。該處理器巨頭宣佈,首款主打節能的伺服器晶片「Sierra Forest」預計於明年上半年出貨,這個時程比市場普遍預期提前。此外,英特爾宣佈第五代Xeon處理器Emerald Rapids有望在今年底出貨,而在明年Sierra Forest推出後,客戶目前正在測試的次世代Granite Rapids將接着上市。下一個節能晶片「Clearwater Forest」則預計在2025年登場。

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嘉信理財集團(Charles Schwab)首席全球投資策略師Jeff Kleintop表示,整個晶片業都陷入供過於求,因此生產非常低迷,價格也不得不降。半導體企業對庫存週期非常敏感,如果這種情況開始反轉,那對這些公司真是一大利多。

今年以來費城半導體指數上漲近27%,可望創下2020年第二季以來最大單季漲幅。

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今年來超微(AMD)股價已漲超過50%。

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輝達(Nvidia)今年來更已飆漲近90%,在標普500指數成分股中表現最佳,其市值暴增逾3,000億美元,已經比英特爾高出4倍,並擠下「股神」巴菲特旗下多元控股公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway),成爲美國市值第5大上市公司。

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投銀Piper Sandler將輝達目標價從每股275美元調升至300美元,並維持「加碼」評級不變,稱其AI業務的TAM(潛在市場規模)可望達到約1兆美元。

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